Druhé čtvrtletí 2007: průvan na předních pozicích

V pololetí přišlo očekávané - Motorola už není světová dvojka. Na mladých trzích se jí nedaří, zákazníky přebírá Nokia.
Druhé čtvrtletí 2007: průvan na předních pozicích

Ve druhém čtvrtletí 2007 se prodeje Samsungu a Sony Ericssonu ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšily o polovinu a u stále jasně nejsilnější Nokie zaznamenali třetinový nárůst. Polepšili si i u LG a zaspala pouze Motorola. Prodala o třetinu méně mobilů než loni, tržby klesly ještě více a stejně jako v prvním čtvrtletí se mobilní sektor dostal do ztráty, tentokrát dokonce do ještě výraznější. Druhé místo mezi výrobci jí přebral Samsung a americký výrobce, u kterého mobily prakticky vznikly, má nad čím přemýšlet.

Nokia

Nárůst prodejů vyjádřený v procentech sice u Nokie nepůsobí s 29% tak výrazně, pokud se však týče přímo počtu prodaných kusů, polepšila si o 22 milionů, což je ze všech výrobců opět nejvíce. Teprve podruhé navíc překonala hranici 100 milionů kusů za čtvrtletí, poprvé to přitom bylo loni v tradičně nejplodnějším závěru roku. Tržby se ve srovnání s loňským druhým čtvrtletím u Nokie zvýšily mírněji, z osmi na devět miliard eur. Provozní zisk přesto vůbec nebyl špatný a dosáhl téměř dvou miliard.

 Q2 2005meziroční nárůstQ2 2006meziroční nárůstQ2 2007
počet prodaných mobilů (v mil. ks)60,8+29%78,4+29%100,8
tržby (v mil. EUR)6 439+25%8 049+14%9 160
provozní profit (v mil. EUR)839 1 220 1 912

Velký pád Motoroly dovolil Nokii upevnit si své přední postavení mezi výrobci a na trhu dosahuje téměř 40% podílu. Druhý Samsung se krčí s 15%. Navíc se začaly prodávat pro Nokii klíčové modely a výrobce vyzdvihuje jejich úspěch. Jedná se především o ty s označením N95, E65 a 6300. Průměrná cena Nokií se meziročně snížila ze 102 na 89 Eur, ale vzhledem k podobné statistice z prvního čtvrtletí nižší cena odpovídá současnému trendu.

Samsung

Samsung oproti loňskému druhému kvartálu prodal o 12 milionů kusů více a polepšil si na 37,4 milionů. Samsung je i nadále za úspěchy vděčný edici Ultra a především rozvojovým trhům. Na nich prodá spoustu levných mobilů, tržby tím ale příliš nezvýší. Ty v posledních třech měsících činily meziročně jen o pět procent více - 4,2 biliony korejských wonů (3,3 mld. eur). Provozní zisk vykázal výrobce dokonce ménší než loni - 350 miliard korejských wonů (274 mil. eur). Oproti 600 miliardám prvního čtvrtletí je to výrazný pokles, ten ale může být vzhledem k nákladům jen dočasný.

 Q2 2005meziroční nárůstQ2 2006meziroční nárůstQ2 2007
počet prodaných mobilů (v mil. ks)28,7-13%25,1+49%37,4
tržby (v mld. KRW*)4 190-4%4 040+5%4 230
provozní profit (v mld. KRW*)530  410  350
* aktuální kurz: 1 000 KRW ~ 0,784 EUR

V minulém čtvrtletí jsme tvrdili, že Motorole více než 4% náskok v pořadí výrobců mobilů bude stačit na uchování druhého místa, nakonec se ale věci začaly hýbat rychleji. Samsung přitom ani nemusel příliš zabrat, meziročně se jeho podíl zvýšil z 11,2% na 14,5% a oproti prvnímu čtvrtletí jen mírně. Motorola však v posledních měsících úplně propadla. Naopak Sony Ericsson i nadále posiluje a Samsung se musí mít na pozoru, aby si druhou příčku udržel. Samsung si vytyčil cíl prodat letos celkem 150 milionů mobilních telefonů. Bylo by to téměř o 40 milionů více než loni, ale pokud si má korejský výrobce udržet současný podíl, měl by myslet ještě trochu výš.

Motorola

Ještě před rokem Motorola vypadala na útok na přední postavení Nokie, dnes je ale vše jinak. Ve všech ohledech se dostala do červených čísel. Začíná to výrazným poklesem prodejů, počet Motorol, které si v uplnynulém čtvrtletí zákazníci koupili, se snížil o třetinu na 35,5 milionů. Tržby pak klesly ještě výrazněji a Motorola vydělala 4,3 miliardy amerických dolarů (3,1 mld. eur). I zde ji tak předběhl Samsung. Mobilní sektor se pro Motorolu stal ztrátovým již v prvním čtvrtletí, tentokrát se záporná hodnota provozního zisku ještě zvýšila - na 332 mil. amerických dolarů (241 mil. eur).

 Q2 2005meziroční nárůstQ2 2006meziroční nárůstQ2 2007
počet prodaných mobilů (v mil. ks)33,9+53%51,9-32%35,5
tržby (v mil. USD*)4 902+46%7 140-40%4 273
provozní profit (v mil. USD*)493 804 -332
* aktuální kurz: 1 USD ~ 0,725 EUR

Vůbec nejvýrazněji je pád cítit na meziročním srovnání tržních podílů. Ještě loni byla Motorola s 22% o kousek za Nokií, dnes už je její podíl s 13,8% oproti Nokii jen třetinový. Podle analýz to je právě Nokia a z části Sony Ericsson, kteří své mobily prodávají na úkor amerického výrobce. Za neúspěchem Motoroly stojí fakt, že nezachytila současné trendy a stále se drží svých žiletek, což dokazují nově prodávané telefony (Razr2 pro EV-DO, Q9, Rizr Z8 a Rokr E6). Motorola se chlubí stomilontým prodaným Razrem, s ním a jemu podobnými se jí však daří jen doma v Americe. Na perspektivních mladých trzích má šanci pouze Motofone.

Sony Ericsson

U Sony Ericssonu jsme si zvykli na dobré zprávy, rostoucí tržby i počty prodaných telefonů. Konkrétně ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšil prodeje téměř o 60% a prodal 24,9 milionu mobilů. Utržil za to 3,1 miliardy eur, čímž dohnal Motorolu a blíží se k Samsungu. Jako jasně nejmladší výrobce mobilů to má ovšem na obranu ostatních Sony Ericsson nejsnazší. Se svojí velikostí má stále dost prostoru pro expanzi a nemusí se spoléhat na ty úplně nejmladší trhy, kde se telefony prodávají nejlevněji. Průměrná cena jednoho kusu je tak u Sony Ericssonu 125 eur - mnohem více než u Nokie. Švédsko-japonský výrobce tak za své mobily utrží více než ostatní - zatím.

 Q2 2005meziroční nárůstQ2 2006meziroční nárůstQ2 2007
počet prodaných mobilů (v mil.)9,4+67%15,7+59%24,9
tržby (v mil. EUR)1 289+76%2 272+37%3 112
provozní profit (v mil. EUR)70 143 315

Zatímco tržbami už se Sony Ericsson těm největším výrobcům přiblížil, v tržním podílu, který se samozřejmě počítá podle počtu prodaných mobilů, stále trochu zaostává. Přesto ale udělal velký kus práce a brzy jistě pokoří desetiprocentní hranici. Pokud navíc pád Motoroly bude pokračovat stejným tempem jako v první polovině roku, koncem roku už Sony Ericsson může být světová trojka. Putovat k vrcholu je každopádně mnohem snazší než se na něm udržet.

LG Electronics

Stejně jako ostatní výrobci i LG Electornics navýšil prodeje, konkrétně o 4 miliony kusů na 19,1 milionů. Nárůst tržeb tomu poměrně přesně odpovídá a za poslední čtyři měsíce dosáhl 2,7 bilionu korejských wonů (2,1 mld. eur). Mobilní sektor LG se konečně vymanil ze ztráty a vykázal provozní zisk ve výši 313 mld. korejských wonů (245 mil. eur).

 Q2 2005meziroční nárůstQ2 2006meziroční nárůstQ2 2007
počet prodaných mobilů (v mil. ks)12,1+26%15,3+25%19,1
tržby (v mld. KRW*)1 822+17%2 134+27%2 709
provozní profit (v mld. KRW*)-4 -15 313
* aktuální kurz: 1 000 KRW ~ 0,784 EUR

LG Electronics je všestranný výrobce a jeho úspěch nestojí a nepadá s výsledky mobilního sektoru. Nezdá se proto, že by jihokorejský soused Samsungu pomýšlel výš a drží si páté místo mezi výrobci a stabilní tržní podíl kolem 7%. Neohrožuje ho šestý Benq se 2% ani ostatní, jejichž podíl se nepřehoupl přes jedno procento. Uvedení iPhonu se v následujícím čtvrtletí pravděpodobně ve vrchních patrech tabulky neprojeví, přestože se jej za první víkend prodalo 700 tisíc kusů. K tomu, aby Apple pořádně zahýbal s trhem mobilů, by však musel svůj první kousek prodávat celosvětově.

Levné mobily řídí trh

V prvním čtvrtletí jsme vyjádřili domněnku, že rozvoj mobilního trhu se zbrzdil, růst počtu prodaných mobilů byl nižší. Nyní se ukázalo, že za to může hlavně Motorola. Přestože počet prodaných mobilů oproti loňskému druhému kvartálu se zvýšil opět jen o 11%, výsledky většiny výrobců tomu neodpovídají. Právě přínos Motoroly ale trhu letos chybí a její místo musí plnit ostatní. V tabulkách ale vidíme tentokrát jiný trend. Přírůstek počtu prodaných mobilů ve většině případů neodpovídá přírůstku tržeb. Značí to snižování průměrné ceny za jeden mobilní přístroj a znamená to, že hlavními tahouny trhu jsou letos low-endy, bez kterých by se skutečně počet prodaných mobilů přestal zvyšovat.

Podíl výrobců na trhu:

 Q2 2004Q2 2005Q2 2006Q2 2007
Nokia27,7%32,5%33,3%39,1%
Samsung13,9%13,4%11,2%14,5%
Motorola14,7%18,1%22,1%13,8%
Sony Ericsson6,4%6,3%6,7%9,7%
LG6,1%6,5%6,5%7,4%
celkem prodaných mobilů (v mil. kusů)164,7187,2232,3257,8

Témata článku: Motorola Rizr Z8, Motorola Rokr E6, Rozvojový trh, Druh


komerční sdělení

Komerční sdělení